阿里巴巴拟于周四首次发行债券 规模约80亿美元

 

　　阿里巴巴的信用评级达到A1/A+/A+。本周已经开始向亚洲、欧洲和美国的投资者征询意向。业内人士认为，在正式启动营销之前，参与认购的投资者名单已经有很长。路透社援引两名消息人士的说法称，最初的认购意向已经达到100亿美元。

　　阿里巴巴较高的信用评级将使该公司可以匹敌美国股市的蓝筹股，例如甲骨文、亚马逊和思科。评级也好于其他中国企业。

　　阿里巴巴此次债券发售的主动账簿管理者包括摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通。其3年期固定利率债券利率较美国国债高80个基本点，5年期固定利率债券高110个基本点，而10年期和20年期固定利率债券分别高150和175个基本点。

　　阿里巴巴此次债券发售的收益将被用于偿还当前的80亿美元组合贷款。瑞士信贷和高盛是阿里巴巴此次债券发售的被动账簿管理者。